2021年6月(yue)25日，中(zhong)原豫(yu)資投資控(kong)股(gu)(gu)集(ji)團有(you)限公司（以下簡(jian)稱“豫(yu)資控(kong)股(gu)(gu)”或“公司”）成功完(wan)成2021年河南(nan)省國有企業(ye)境外美元債券(quan)破冰發行。此(ci)次(ci)發行共(gong)募(mu)集資金3億美元，債(zhai)券類型(xing)為5年期(qi)高級無抵(di)押(ya)固(gu)定利率票(piao)據(ju)，最終價格3.2%，債券最高認購額超4倍，其中市場投資者參(can)與比例近60%，創年內中部六省同期(qi)限利率發行(xing)新低，標志著我省金融(rong)環境及市(shi)場(chang)信用的進一步修復，以境外資本市(shi)場(chang)的成功亮(liang)相為(wei)黨(dang)的百年華誕(dan)獻禮(li)。

從最(zui)終發行情況來看，本次(ci)5年期(qi)高級無(wu)抵押固定(ding)利率票據(ju)發行價(jia)格由初始價(jia)格指引3.5%區域收窄30基點，最終價格3.2%。從投(tou)資者地區分布來看，亞太地區97%，歐洲地(di)區3%；從投(tou)資者(zhe)類型來看，基金(jin)公司(si)、資產管理公司(si)、證券(quan)公司(si)獲得(de)分(fen)配占比約28%，銀行70%，私人銀行2%。較長(chang)的發行期限、較低(di)(di)的定價收益(yi)率，以及(ji)健(jian)康(kang)的投資(zi)(zi)者地(di)區與類型分布，均顯示出境(jing)外(wai)投資(zi)(zi)者對(dui)豫資(zi)(zi)控(kong)股美元債(zhai)的高度認可(ke)，既為公(gong)司鞏(gong)固(gu)良好(hao)的投資(zi)(zi)者關系、維(wei)持境(jing)外(wai)融(rong)資(zi)(zi)渠(qu)道(dao)長(chang)期穩定暢(chang)通(tong)夯實了(le)基礎，也有(you)(you)助(zhu)于恢(hui)復(fu)、提升我省在(zai)國(guo)際資(zi)(zi)本市場的形象，疏通(tong)境(jing)內境(jing)外(wai)雙向融(rong)資(zi)(zi)渠(qu)道(dao)，對(dui)全省國(guo)有(you)(you)企業在(zai)獲取(qu)發展資(zi)(zi)金、優化融(rong)資(zi)(zi)結構(gou)、降(jiang)低(di)(di)融(rong)資(zi)(zi)成本等方面起到良好(hao)的引領作(zuo)用(yong)。

2021年初至今，中(zhong)資企(qi)業美(mei)元債市場(chang)在各類宏觀經濟(ji)因素與(yu)個(ge)別信用事(shi)件(jian)的影響(xiang)下(xia)較為(wei)波(bo)動，境外投資者對(dui)部分區域國企(qi)、地方政府平臺類企(qi)業美(mei)元債發(fa)行(xing)的認購(gou)情緒低落。為(wei)保證本次債券(quan)發(fa)行(xing)順利，展(zhan)現河(he)南形象與(yu)公(gong)司實力，公(gong)司黨(dang)委高度重視路演(yan)宣介活(huo)動，集團董事(shi)長和(he)總經理(li)自6月初即開(kai)始拜訪各大金融機(ji)構，積極對公司的(de)發行計(ji)劃(hua)、經營亮點等情況(kuang)進行宣介。6月24日(ri)公(gong)司(si)(si)(si)(si)召開一系列投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)路演(yan)電話會議(yi)，成功吸(xi)引到(dao)了(le)(le)(le)(le)瑞士信貸資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、匯豐(feng)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、景順(shun)投資(zi)(zi)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)、阿聯酋(qiu)銀行(xing)、華夏(xia)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、路博邁(mai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)、嘉實基(ji)(ji)金(jin)(jin)、中國(guo)(guo)人壽富(fu)蘭克林基(ji)(ji)金(jin)(jin)、東興資(zi)(zi)本、富(fu)國(guo)(guo)基(ji)(ji)金(jin)(jin)、復星(xing)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、瑞萬通博銀行(xing)、裕豐(feng)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、川雅達對沖基(ji)(ji)金(jin)(jin)等近百家國(guo)(guo)際知名投資(zi)(zi)機(ji)構積極(ji)參與。在(zai)與市場投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)互動溝通中，集團領導從公(gong)司(si)(si)(si)(si)自身信用情(qing)況出(chu)(chu)發，詳(xiang)細闡釋了(le)(le)(le)(le)豫資(zi)(zi)控股作為省(sheng)屬功能類企業(ye)在(zai)河(he)(he)南(nan)省(sheng)投融(rong)資(zi)(zi)項目中發揮的(de)重要作用，針對投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)對于(yu)平臺(tai)類企業(ye)乃至整個國(guo)(guo)企板塊信用風險(xian)的(de)擔(dan)憂給出(chu)(chu)正(zheng)面的(de)解釋，向(xiang)境外(wai)資(zi)(zi)本市場傳遞(di)了(le)(le)(le)(le)河(he)(he)南(nan)省(sheng)委省(sheng)政府維護河(he)(he)南(nan)金(jin)(jin)融(rong)環(huan)境的(de)決(jue)心和工作部署，介紹(shao)了(le)(le)(le)(le)省(sheng)財政廳、省(sheng)金(jin)(jin)融(rong)局、省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委等部門的(de)支(zhi)持政策(ce)和有(you)力措施，以及(ji)各市場主體(ti)防(fang)范債務風險(xian)維護企業(ye)信用的(de)重視程度，得到(dao)了(le)(le)(le)(le)投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)積極(ji)反饋。公(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)6月25日上午宣布簿(bu)記建檔(dang)后，前期的(de)投(tou)資者興趣也進(jin)一步轉變為實際訂單(dan)，最高認(ren)購額超4倍，其中市場投(tou)資者參與(yu)比(bi)例接近60%，促進本次交(jiao)易定(ding)價(jia)的成功。

本次債券能夠以較低利率成功發行，得益于河南省穩中向好的經濟發展態勢、強勁的發展活力和充足的發展后勁，也得益于豫資控股的綜合實力和規范、專業、細致的前期工作。2020年9月，經省財政廳批準，豫資控股正式啟動了美元債券發行工作，并于同年獲得穆迪、惠譽調升國際評級至A2/A，企業信用水平進一步提升。近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署，聚焦支持產業轉型升級、重大基礎設施建設、高質量招商引資等重點工作，積極創新、勇于開拓，公司資產規模迅速壯大，融資渠道持續拓展，具備了較好的主體資質和償債能力。

下一(yi)步(bu)，豫資(zi)(zi)(zi)控股(gu)將根據(ju)公司(si)資(zi)(zi)(zi)金需求，合理安排境(jing)(jing)內債券的發行工作，在(zai)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市(shi)場上持續保持曝(pu)光度，進(jin)一(yi)步(bu)助(zhu)推河(he)南金融環(huan)境(jing)(jing)的修(xiu)復，進(jin)一(yi)步(bu)在(zai)產業轉型升級等(deng)方面展(zhan)現企業擔(dan)當(dang)，為新時(shi)代河(he)南高質量發展(zhan)貢獻豫資(zi)(zi)(zi)力量。