2023年6月16日，中原豫資投資控股(gu)集團有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”）2023年面向專業投資者公開發(fa)行(xing)公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）成功簿記(ji)發(fa)(fa)行，債(zhai)(zhai)券(quan)簡(jian)稱“23中豫01”，債(zhai)(zhai)券(quan)代(dai)碼“148340.SZ”，本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)期(qi)限為(wei)(wei)(wei)3年(nian)(nian)期(qi)，最終發(fa)(fa)行規模5億元，票面利(li)率(lv)(lv)3.10%，認(ren)購倍(bei)數2.06倍(bei)。本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)為(wei)(wei)(wei)我公(gong)司(si)在深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)首次亮相，創2023年(nian)(nian)以來河南(nan)省非金(jin)融(rong)機構1年(nian)(nian)期(qi)以上債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)行利(li)率(lv)(lv)新低，同創發(fa)(fa)行人歷史債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)行利(li)率(lv)(lv)新低。本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)牽頭主承銷(xiao)商及簿記(ji)管理人為(wei)(wei)(wei)中信證(zheng)券(quan)，聯席主承銷(xiao)商為(wei)(wei)(wei)申萬宏源證(zheng)券(quan)。

本期債券(quan)發行時間(jian)表(biao)緊湊，在牽頭(tou)主承中信證券(quan)的協助下，發行工作高效開展，于6月13日(ri)提交深(shen)交所備案，在2個(ge)工(gong)作(zuo)日內完成(cheng)備案審核工(gong)作(zuo)，并于6月15日(ri)掛網公告(gao)，6月16日正式(shi)簿記發(fa)行(xing)(xing)(xing)。在發(fa)行(xing)(xing)(xing)準備階段，我公(gong)司(si)開展了全面的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)籌備工作，密切推進中(zhong)信銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國工商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、興業銀(yin)行(xing)(xing)(xing)和(he)招商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)等基石授信銀(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)投資流程，全力為本期(qi)債券發(fa)行(xing)(xing)(xing)保駕(jia)護航。但在發(fa)行(xing)(xing)(xing)前2天，即6月15日醞(yun)釀(niang)已久的央行“降息”政策正式發布，近一段市(shi)場(chang)圍繞(rao)于此的連續行情宣告(gao)結束(shu)。近兩(liang)個交易日，債券市(shi)場(chang)的收益率反轉并呈全(quan)(quan)面快速上行趨勢，對本期債券的發行造成了很大(da)干擾，市(shi)場(chang)化投資需求(qiu)全(quan)(quan)面萎縮(suo)。盡管市(shi)場(chang)環境相對不利(li)，我(wo)公(gong)司(si)在主承銷商的協助下，仍然完成了對授信銀行的廣泛動員。在簿記過程中，多輪溝通銀行投資人需求，引導簿(bu)記勢能，最終在中信(xin)銀行(xing)(xing)、中國(guo)工商銀行(xing)(xing)、興業銀行(xing)(xing)等投資機(ji)構(gou)的大力支(zhi)持(chi)下，本期債券發行(xing)(xing)圓滿(man)成(cheng)功，順利完成(cheng)了我公司在2023年的(de)首(shou)單債(zhai)券發行，最終(zhong)發行結(jie)果創2023年(nian)以來河(he)南(nan)省非金融(rong)機構(gou)1年期以(yi)上債(zhai)券發行利率新低，同創(chuang)發(fa)行(xing)人歷史債券發(fa)行(xing)利率(lv)新低。